אודותינו

עציוני ניהול תיקי השקעות על פי מתודולוגיית "ערך" אשר מוכיחה את עצמה לאורך שנים.

בית ההשקעות עם תשואות מהמובילות בישראל, מאז 2009.

עציוני ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה בוטיק השקעות שנוסד בשנת 2006, בעלת רישיון הרשות לניירות ערך לניהול תיקי השקעות.

החברה ממוקדת בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים וחברות ארנק.

כל תיק השקעות נתפר באופן אינדיבידואלי, לאחר פגישה אישית עם הלקוח, על פי צרכיו והעדפותיו.

אנו מכירים את לקוחותינו ומקיימים עמם קשר אישי, ישיר ותדיר.

רוב לקוחותינו הופנו מלקוחות מרוצים אשר שמחים להמליץ עלינו.

על פי הנחיות הרשות לניירות ערך ניתן להציג תשואות עבר בפגישה אישית בלבד. נשמח להפגש עמכם ולהציג בפניכם את המספרים המדוייקים, שחור על גבי לבן.

חזון

להמשיך ולהוביל את שוק ההון עם התשואות הטובות ביותר.

השקעת מירב המשאבים באנליזה מעמיקה, יצירתית וחדה.

איתור הזדמנויות ייחודיות להשקעה. לדוגמה, חברות אשר מתחת לראדר של משקיעים מוסדיים גדולים.

דבקות בגישת "ערך"- רכישת מניות ואגרות חוב במחירים הנמוכים משמעותית משוויים הכלכלי, על פי תורתו של וורן באפט.

אנליזה מעמיקה- צוותנו המוכשר משקיע את מירב המשאבים בניתוח יסודי ואיכותי של חברות המועמדות להשקעה.

מסירות נחושה- עקב היכרותינו האישית עם לקוחותינו, אנו חשים אחריות כבדה לניהול כספם, שנחסך בעמל רב, במקצועיות, שקידה וזהירות. אנו פועלים ללא ליאות ובנחישות להשיג עבורם את התשואות הטובות ביותר.

איתור וניצול הזדמנויות- כבוטיק השקעות אנו "רזים וזריזים". תהליך קבלת ההחלטות הינו יסודי אך נטול בירוקרטיה ומאפשר תגובה להזדמנויות השקעה תוך זמן קצר.

גישת ערך- אנו מאמצים את גישת ה"ערך" בה דוגל ווארן באפט: השקעה בחברות מצויינות עם הנהלה מוכשרת, חסמים גבוהים לתחרות, במחירים נמוכים. הגישה, בשילוב עם מחקר עצמאי וחשיבה יצירתית מובילה לעיתים לחברות אשר אינן באור הזרקורים בהן יש מטבע הדברים יותר הזדמנויות.

יתרונות

צור קשר

Home: Service

הצוות

Home: Testimonial

איתן עציוני- מנכ"ל החברה

בעל תואר מוסמך (MBA) בהצטיינות מאוניברסיטת Wharton, ארה"ב.
בעל ניסיון של מעל 30 שנים בניהול השקעות.
כיהן כמנהל מחלקת ההשקעות המטפלת בלקוחות הגדולים של בנק דיסקונט, כיהן כסגן מנהל הנוסטרו של בנק דיסקונט, עבד כמנהל תיקים בחברות Oppenheimer Capital וLehman Brothers, בניו-יורק, ארה"ב.

תחביבים: להגיע לעבודה באופניים, שייט.

איתן עציוני, מנכ"ל עציוני ניהול תיקי השקעות

מתודולוגיה

גישת "ערך"- עיקרה של הגישה הוא ניתוח מעמיק של כל חברה בה אנו משקיעים. כחלק מהתהליך, אנו נפגשים עם ההנהלה, עורכים סיורים במפעל, בוחנים את הדו"חות הכספיים מכריכה לכריכה ונמצאים תמיד עם היד על הדופק.

אנו משקיעים במניה או באגרת חוב רק לאחר שהשתכנענו ש"הערך", השווי הכלכלי של החברה, עולה משמעותית על המחיר בשוק. כאשר אנו משקיעים בחברה, אנחנו לא רואים לנגד עינינו מניה שעולה ויורדת כעלה נידף ברוח, אלא עסק עם רווחיות ופוטנציאל צמיחה. אנו שואלים את עצמינו אם אנו רוצים להיות שותפים לעסק הזה ואם המחיר מתאים. מכאן, נובע שהסתכלותנו הינה ארוכת-טווח ואנו לא נבהלים מהתנודות או ה"רעש" של השוק; ברוח דבריו של וורן באפט: "כשכולם פחדנים, היה חמדן וכשכולם חמדנים, היה פחדן". הגישה הינה מתודולוגית ועקבית, והתיק נבנה בפיזור רב בכדי להקטין את הסיכון.

יושרה ומחויבות לטובת הלקוחות – החברה אינה מבצעת פעולות חיתום (שיווק הנפקות) או ברוקראז' (מסחר תמורת עמלות) ואיננה מתחלקת בעמלות עם הבנקים, ועל כן פועלת מתוך מחוייבות מוחלטת לטובת הלקוחות.

שקיפות ואחריות – התיק ינוהל בחשבונכם הפרטי, על שמכם, בבנק לבחירתכם כאשר למנהל התיקים ייפוי כוח לביצוע פעולות בחשבון בלבד. כמובן שאין הרשאה למנהל התיקים למשוך כספים. בכל עת, תוכלו לגלוש לאתר הבנק ולצפות בפעולות שנעשו, בתשואות ובמצב התיק. יתר על כן, אחת לרבעון יישלח לביתכם דו"ח המפרט את הרכב התיק, התשואה שהושגה וסקירה תקופתית מטעם מנכ"ל החברה.

צור קשר

גילוי נאות- חברת עציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" בע"מ (להלן: "החברה") הינה מנהל תיקים משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק. החברה הינה בעלת זיקה לקרנות נאמנות: עציוני (4D) גמישה (מס' קרן - 5136767) (4 - עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערכה המוחלט, D- עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערכה המוחלט), ולעציוני (4B) מניות ישראל (מס' קרן – 5137757) (4 - עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערכה המוחלט, B- עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערכה המוחלט). מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, מנהל השקעות חיצוני: עציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" בע"מ. לקרנות נאמנות המנוהלות ע"י מיטב קרנות נאמנות בע"מ ומפורטות בקישור.

לירן חלבני - מנכ"ל קרנות נאמנות

בעל תואר מוסמך (MSc) בהצטיינות במנהל עסקים בינלאומיים מאוניברסיטת מנצ'סטר, בריטניה.

בעל תואר מוסמך (BA) בהצטיינות במנהל עסקים המכללה למנהל, ישראל.

בעל ניסיון של מעל 10 שנים בתחום ההשקעות.

כיהן כמנהל מחלקת מחקר וניהל קרן נאמנות בסיגמא, כיהן כאנליסט ומנהל השקעות בעציוני ניהול תיקים, עבד במחלקת השקעות גמל ופנסיה של מיטב, עבד כמתרגל בחוג למנהל עסקים במכללה למנהל.

תחביבים: סנוברד, כדורגל וטיולים.

אלי ברנשטיין- מנהל השקעות בכיר

בעל תואר שני במימון (MA) מאוניברסיטת נורטינגן, גרמניה (European School of Finance- HFWU).

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים בינלאומי עם התמחות במימון (BA) מאוניברסיטת לאודר ביזנס סקול (Lauder Business School).

תפקיד אחרון: כלכלן מתמחה בחברת TCHIBO, גרמניה.

תחביבים: חובב כלבים וכדורגל (לפעמים ביחד).

אלי ברנשטיין, מנהל השקעות ואנליסט בעציוני ניהול תיקי השקעות

רני שאול - אנליסט בכיר

השכלה: בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וניהול (B.A) עם התמחות בשוק ההון, מערכות מידע ונדל"ן מהמכללה למנהל.

תפקיד אחרון: מנהל פרויקטים בתחום הערכות השווי במחלקת הייעוץ בחברת BDO.

החיבור לשווקים הפיננסיים – "כשהתשוקה הופכת למקצוע".

צבי פיקסלר – אנליסט מניות וחוב

בוגר תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן. לימודי תואר שני בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה, בוגר קורס מנהלי סיכונים מאוניברסיטת אריאל.

תפקידים אחרונים: אנליסט אשראי בחברת "משקי הקיבוצים", מנהל מחלקת המחקר באינפיניטי ואנליסט מניות במחלקת המחקר של בנק אגוד.

תחביבים: בילוי משפחתי, רכיבת אופניים ודייג.