אודותינו

עציוני ניהול תיקי השקעות על פי מתודולוגיית "ערך" אשר מוכיחה את עצמה לאורך שנים.

בית ההשקעות עם תשואות מהמובילות בישראל, מאז 2009.

עציוני ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה בוטיק השקעות שנוסד בשנת 2006, בעלת רישיון הרשות לניירות ערך לניהול תיקי השקעות.

 

החברה מנהלת נכסים בהיקף של מעל מיליארד ש"ח, עבור כ-700 לקוחות פרטיים.

 

כל תיק השקעות נתפר באופן אינדיבידואלי, לאחר פגישה אישית עם הלקוח, על פי צרכיו והעדפותיו.

 

אנו מכירים את לקוחותינו ומקיימים עמם קשר אישי, ישיר ותדיר.

 

רוב לקוחותינו הופנו מלקוחות מרוצים אשר שמחים להמליץ עלינו.

 

על פי הנחיות הרשות לניירות ערך ניתן להציג תשואות עבר בפגישה אישית בלבד. נשמח להפגש עמכם ולהציג בפניכם את המספרים המדוייקים, שחור על גבי לבן.

חזון

להמשיך ולהוביל את שוק ההון עם התשואות הטובות ביותר.

 

 

השקעת מירב המשאבים באנליזה מעמיקה, יצירתית וחדה. 

 

איתור הזדמנויות ייחודיות להשקעה. לדוגמה, חברות אשר מתחת לראדר של משקיעים מוסדיים גדולים.

 

דבקות בגישת "ערך"- רכישת מניות ואגרות חוב במחירים הנמוכים משמעותית משוויים הכלכלי, על פי תורתו של וורן באפט.

 

​​

  • אנליזה מעמיקה- צוותנו המוכשר משקיע את מירב המשאבים בניתוח יסודי ואיכותי של חברות המועמדות להשקעה.

 

  • מסירות נחושה- עקב היכרותינו האישית עם לקוחותינו, אנו חשים אחריות כבדה לניהול כספם, שנחסך בעמל רב, במקצועיות, שקידה וזהירות. אנו פועלים ללא ליאות ובנחישות להשיג עבורם את התשואות הטובות ביותר.

 

  • איתור וניצול הזדמנויות- כבוטיק השקעות אנו "רזים וזריזים". תהליך קבלת ההחלטות הינו יסודי אך נטול בירוקרטיה ומאפשר תגובה להזדמנויות השקעה תוך זמן קצר.

  • גישת ערך- אנו מאמצים את גישת ה"ערך" בה דוגל ווארן באפט: השקעה בחברות מצויינות עם הנהלה מוכשרת, חסמים גבוהים לתחרות, במחירים נמוכים. הגישה, בשילוב עם מחקר עצמאי וחשיבה יצירתית מובילה לעיתים לחברות אשר אינן באור הזרקורים בהן יש מטבע הדברים יותר הזדמנויות. 

יתרונות

גילוי נאות- חברת עציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" בע"מ (להלן: "החברה") הינה מנהל תיקים משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק. החברה הינה בעלת זיקה לקרנות נאמנות המנוהלות על-ידי מיטב קרנות נאמנות בע"מ ומפורטות בקישור. 

 
 

מתודולוגיה

גישת "ערך"- עיקרה של הגישה הוא ניתוח מעמיק של כל חברה בה אנו משקיעים. כחלק מהתהליך, אנו נפגשים עם ההנהלה, עורכים סיורים במפעל, בוחנים את הדו"חות הכספיים מכריכה לכריכה ונמצאים תמיד עם היד על הדופק.

אנו משקיעים במניה או באגרת חוב רק לאחר שהשתכנענו ש"הערך", השווי הכלכלי של החברה, עולה משמעותית על המחיר בשוק. כאשר אנו משקיעים בחברה, אנחנו לא רואים לנגד עינינו מניה שעולה ויורדת כעלה נידף ברוח, אלא עסק עם רווחיות ופוטנציאל צמיחה. אנו שואלים את עצמינו אם אנו רוצים להיות שותפים לעסק הזה ואם המחיר מתאים. מכאן, נובע שהסתכלותנו הינה ארוכת-טווח ואנו לא נבהלים מהתנודות או ה"רעש" של השוק; ברוח דבריו של וורן באפט: "כשכולם פחדנים, היה חמדן וכשכולם חמדנים, היה פחדן". הגישה הינה מתודולוגית ועקבית, והתיק נבנה בפיזור רב בכדי להקטין את הסיכון.

יושרה ומחויבות לטובת הלקוחות – החברה אינה מבצעת פעולות חיתום (שיווק הנפקות) או ברוקראז' (מסחר תמורת עמלות) ואיננה מתחלקת בעמלות עם הבנקים, ועל כן פועלת מתוך מחוייבות מוחלטת לטובת הלקוחות. 

שקיפות ואחריות – התיק ינוהל בחשבונכם הפרטי, על שמכם, בבנק לבחירתכם כאשר למנהל התיקים ייפוי כוח לביצוע פעולות בחשבון בלבד. כמובן שאין הרשאה למנהל התיקים למשוך כספים. בכל עת, תוכלו לגלוש לאתר הבנק ולצפות בפעולות שנעשו, בתשואות ובמצב התיק. יתר על כן, אחת לרבעון יישלח לביתכם דו"ח המפרט את הרכב התיק, התשואה שהושגה וסקירה תקופתית מטעם מנכ"ל החברה.

הצוות

איתן עציוני- מנכ"ל החברה

בעל תואר מוסמך (MBA) בהצטיינות מאוניברסיטת Wharton, ארה"ב.
בעל ניסיון של מעל 30 שנים בניהול השקעות.
כיהן כמנהל מחלקת ההשקעות המטפלת בלקוחות הגדולים של בנק דיסקונט, כיהן כסגן מנהל הנוסטרו של בנק דיסקונט, עבד כמנהל תיקים בחברות Oppenheimer Capital  וLehman Brothers, בניו-יורק, ארה"ב.

מתחביביו: להגיע לעבודה באופניים. 

אורי תובל - סמנכ"ל החברה

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב.

בעל נסיון של כ - 13 שנים בשוק ההון, הן בהשקעות והן במסחר.
עבד כמנהל השקעות וסוחר בחברת הנוסטרו "ברק קפיטל" וכסגן מנהל סניף בבנק דיסקונט.

מנהל השקעות בכיר בחברה. 

בזמנו הפנוי אוהב לבשל אוכל מנחם למשפחתו.

אלי ברנשטיין- מנהל השקעות ואנליסט

בעל תואר שני במימון (MA) מאוניברסיטת נורטינגן, גרמניה (European School of Finance- HFWU).

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים בינלאומי עם התמחות במימון (BA) מאוניברסיטת לאודר ביזנס סקול (Lauder Business School).

תפקיד אחרון: כלכלן מתמחה בחברת TCHIBO, גרמניה. 

חובב כלבים וכדורגל (לפעמים ביחד).

אלעד שילינגר- מנהל השקעות ואנליסט

.בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן

.עבד כמנהל השקעות בחברת ניהול התיקים של תמיר פישמן

.עבד כמנהל השקעות במחלקת הנוסטרו של הראל ביטוח

.מתחביביו: סקי שלג

עמית גילן- אנליסט

בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול בהצטיינות מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו.​

עבד כאנליסט חו"ל בפסגות.

חובב כדורסל ומוסיקה.

דניאל עציוני- מתמחה לניהול תיקי השקעות

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית (MA) בהצטיינות במרכז הבינתחומי הרצליה.

בעלת תואר ראשון (BA) בתוכנית לקוגניציה ופסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון.

אנליסטית ומתמחה בניהול תיקי השקעות.

בעלת רקע בניהול פרוייקטים חברתיים וחינוכיים.

חובבת ריקוד וטבע.

גלית אחיעזרא - סקרבין - יועצת משפטית

בוגרת תואר ראשון ושני במשפטים (LLM) מאוניברסיטת תל-אביב.

בעלת נסיון של כ-20 שנים בתחום אזרחי-מסחרי, דיני חברות, שוק ההון, נדל"ן, ירושות וצוואות.

 

מתודולוגיה

כל הזכויות שמורות לעציוני ניהול תיקים בגישת ערך בע"מ ©