אודותינו

עציוני ניהול תיקי השקעות – מצוינות מוכחת לאורך שנים

עציוני ניהול תיקי השקעות הוא בית השקעות בוטיק הפועל מ 2006 , עם רישיון מטעם הרשות לניירות ערך.

​

אנו מתמחים בניהול תיקי השקעות על פי מתודולוגיית "ערך".  זוהי הגישה לפיה עובד המשקיע האגדי, ווארן באפט, אשר נחשבת לזהירה ושמרנית ובכל זאת מייצרת תשואות עודפות לאורך זמן.

​ אנחנו משקיעים משאבים רבים באנליזה. כיום מסקרים מעל 400 חברות באופן יסודי ומעמיק. כל האנליזה נעשית In-house. חלק משמעותי מהתיק מושקע בחברות קטנות יותר מתחת לרדאר של המוסדיים הגדולים. כל ההשקעות הן בניירות ערך סחירים גם בארץ וגם בחו"ל.

ההסתכלות שלנו על מניה היא לא כעל נייר המתנדנד כעלה נידף ברוח, אלא כעל שותפות בעסק.  נרצה להיות שותפים בחברות עם הנהלה שאנחנו מכירים וסומכים עליה, חסמים לתחרות, שווים סבירים, ותחומים אשר פחות פגיעים למאקרו הכלכלי. לא נשקיע בסטארטאפים, ביטקוין, קומודטיס (סחורות) ובעיקר לא בחברות חלום עם שווים מנופחים.

גם באגרות חוב אנחנו לא מסתמכים על חברות הדרוג אשר ממילא לא מוכיחות את עצמן.  יש לנו מודל פנימי שלנו באמצעותו אנחנו מעריכים את החוסן הפיננסי של כל חברה ומוצאים אג"ח אשר נותנות תשואה גבוהה יחסית לסיכון.

אנחנו  Contrarians (הולכים נגד המגמה).  הריצה של העדר בהתחלה יוצרת מומנטום ולאחר מכן  Overshoot (תגובת יתר).  במיוחד בולטת העדריות של ציבור המשקיעים בעיתות משבר.  הציבור נבהל ובורח.  אנחנו שומרים על קור רוח וקונים במחירי רצפה ובמחירי מרתף.

כדברי וורן באפט:

"כשכולם פחדנים – היה חמדן. וכשכולם חמדנים – היה פחדן."

​בהיותנו בית השקעות בוטיק, אנחנו רזים וזריזים ויכולים לעשות שינויים מהותיים בתיק בהתאם להתפתחויות.

​

אנו מקיימים קשר אישי, ותדיר עם לקוחותינו, על מנת לוודא את שביעות רצונם ואת התאמת מדיניות ההשקעה להעדפות שלהם  ולהזדמנויות בשוק.

​

בית ההשקעות שלנו למרות היותו בעצמו מתחת לרדאר נמנה עם המובילים בישראל בתשואות, ורוב לקוחותינו מגיעים מהמלצות והפניות של לקוחות מרוצים.

​

על פי הנחיות הרשות לניירות ערך ניתן להציג תשואות עבר בפגישה אישית בלבד. נשמח להיפגש עמכם ולהציג בפניכם את המספרים המדויקים, שחור על גבי לבן. אנחנו משוכנעים שתתרשמו לטובה גם משיטות העבודה שלנו וגם מהמספרים.

כל תיק השקעות נבנה באופן פרטני לאחר פגישה אישית, תוך הבנת הצרכים, המטרות והמגבלות של כל אחד ואחת.

הגישה שלנו מתודולוגית, עקבית ומוכחת.  בנוסף לתשואה הגבוהה, התנודתיות של התיקים נמוכה באופן יחסי.

​​

שקיפות, שליטה ואחריות

התיק שלכם מנוהל בחשבון הפרטי שלכם, בבנק שתבחרו.
למנהל התיקים יש ייפוי כוח לביצוע פעולות בניירות ערך בלבד
 

בכל עת, תוכלו לצפות בפעילות דרך אתר הבנק.
בנוסף, אחת לחודש או לרבעון לבחירתכם יישלח אליכם דו"ח מסכם הכולל:

• פירוט הרכב התיק

• תשואה שהושגה

• וסקירה מקצועית מאת מנכ"ל החברה

​

​

​

​